Mickey's Follies
农舍的一角，米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）和他的乐队成员们正在进行热烈、快乐的露天演出，他们别具一格的演出得到了农户们的热烈欢迎。一曲结束，五只鸭子女郎顺序而出，踩着节拍跳起舞蹈；接着公鸡、母鸡又上演了家庭生活暴力剧，也得到不错的反响。第三个出场的是猪小姐，她高亢刺耳的歌声遭到全场嘘声，演唱被迫草草结束。接下来是米奇自弹自唱，伴随着跳跃的钢琴声和俏皮的歌曲，米奇吸引了全场的注意力。表演渐入高潮，米奇还挑起轻快的踢踏舞。他成了全场演出最大的亮点……
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